客户经营报表操作手册

适用角色：租户管理员、店长、运营人员 入口：租户管理后台 → 经营报表 → 业务分析 → 客户经营报表

一、功能简介

客户经营报表帮助您掌握客户资产全貌：会员总量与增长、卡内剩余储值、会员结构分层，并自动识别高价值客户与流失风险客户。

二、页面说明

1. 筛选栏

点击「查询」刷新全部数据；「重置」恢复默认条件。

2. 核心指标卡片

页面顶部 4 张卡片：总会员数、活跃会员卡数、剩余储值金额、高价值会员数，均为当前时点快照（不随日期区间变化，仅「新增会员趋势」受区间控制）。

3. 图表区

• 新增会员趋势：按日/按月展示拉新效果
• 会员标签分布：各标签会员数占比（含无标签）
• 会员卡状态分布：待激活/正常/已用完/过期/退卡申请中/已退款
• 会员活跃度分层：按最近一次消费时间分为 高活跃（90天内）/ 中活跃（91-180天）/ 低活跃（181-365天）/ 沉睡（超365天或从未消费）

4. 高价值会员清单

剩余储值金额达到阈值的会员列表，按金额从高到低排列。建议对清单顶部客户进行重点回访与专属权益维护。

5. 流失风险会员清单

卡已过期但卡内还有余额/次数的会员，按过期日期从近到远排列。建议优先联系排在前面的会员，引导续卡或延期，减少客诉与资金纠纷。

注：过期状态由系统每 4 小时刷新一次，数据最多延迟 4 小时。

三、分步操作

1. 进入「经营报表 → 业务分析 → 客户经营报表」，页面自动加载全部数据
2. 需要看某门店数据：在筛选栏选择门店后点「查询」
3. 需要调整高价值标准：修改「高价值阈值」后点「查询」
4. 查看高价值/风险客户：滚动到页面底部两张清单，支持翻页与调整每页条数

四、注意事项

1. 会员姓名与手机号均脱敏展示（如 张*、138****5678），如需联系会员请前往「会员管理」操作
2. 概览卡片不随日期区间变化属正常现象——日期区间仅作用于新增趋势图
3. 「剩余储值金额」为付费+赠送合并口径，代表会员尚未消费的储值总额
4. 数据为实时统计，页面打开或查询时自动取最新数据